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Próximos Projetos
BIA
Assistente de Negócios & Vendas
Projetos
Gerencie todos os seus negócios e projetos.
| Título / Nome do Projeto | Tipo | Data | Local | Status | Valor |
|---|
Agenda
Visualização mensal dos seus projetos
Clientes
Histórico de clientes, trabalhos realizados e dados para NF.
| Nome do Cliente | E-mail NF | Documento (CNPJ/CPF) | Histórico de Receita | Ações |
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Financeiro
Controle financeiro dos seus projetos
| Título / Nome do Projeto | Data | Tipo | Valor | Pagamento |
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CRM Pipeline
Pipeline de oportunidades.
Configurações
Personalize o Valora
Segurança e Senha
Atualize a sua própria senha de acesso.
Assinatura & Pagamento
Gerencie seu plano, cadastre ou troque o cartão e acesse as faturas via Stripe de forma 100% segura.
Equipe & Acessos
Gerencie usuários e permissões da sua conta.
Tipos de Serviço
Define os tipos disponíveis ao criar projetos.
Etapas do CRM
Personalize as etapas do seu pipeline. Mas preste atenção à Nomenclatura Financeira:
💰 Área 1: Valor Especulativo → O valor do card soma no Pipeline CRM. Escolha qualquer nome de etapa para o seu funil de negociação livremente.
🟢 Área 2: Fluxo de Caixa (Real) → Etapas de sucesso. O dinheiro cai no A Receber ou Receita Geral. As palavras-chave do sistema são: Fechado, Realizado e Atrasado.
⚪ Área 3: Sem Valor (Encerrado) → Os valores saem do Funil. O sistema rastreia como Pago (receita líquida já em caixa) ou Perdido.
Relatório de Movimentações
Logs mestres de todas as ações tomadas pelos assinantes na base do CRM de Clientes e Projetos.
Armazenamento e Histórico
Exportar ou limpar todos os dados armazenados localmente no sistema.
Assistente Virtual BIA
Configure o comportamento da sua assistente virtual.
Defina como a BIA deve se portar. Ela terá acesso automático à sua agenda e CRM.
Inteligência Artificial — Status
IA gerenciada centralmente pelo Valora
BIA Ativa e Operando
O acesso à Inteligência Artificial é centralizado e gerenciado pelo Valora. Não é necessário configurar chave de API. Todo o consumo é monitorado e está incluído na sua assinatura.
Banco de Dados em Nuvem (Google Drive)
Conecte o Google Drive da sua empresa para anexar arquivos diretamente aos projetos. Os arquivos ficam 100% no seu Drive.
📁 Como funciona a organização:
• Ao conectar, o Valora cria automaticamente uma pasta "Valora Expert" na raiz do seu Google Drive.
• Ao anexar arquivos a um projeto, os arquivos serão salvos diretamente dentro dessa pasta, organizado por projeto.
• Recomendamos criar subpastas por projeto dentro de "Valora Expert" (ex: Nome do Cliente 2025) para manter tudo organizado.
☁️
Google Drive não conectado
Autorize o Valora a navegar pelos arquivos do Drive da sua empresa.
Integração Claude AI (Remote MCP)
PRO
O Valora possui seu próprio provedor de contexto oficial. Copie as informações abaixo e cole na tela de Custom Connectors do seu Claude.ai.
Como testar?
Vá até o chat do Claude.ai (habilitado no plano Pro ou superior), ative a ferramenta clicando no "Plug" e experimente pedir: "Conte quantos projetos temos no Valora" ou "Mude o status do projeto X para Pagamento Pendente."