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Assistente de Negócios & Vendas
Projetos
Gerencie todos os seus negócios e projetos.
Título / Nome do Projeto Tipo Data Local Status Valor
Agenda
Visualização mensal dos seus projetos
Clientes
Histórico de clientes, trabalhos realizados e dados para NF.
Nome do Cliente E-mail NF Documento (CNPJ/CPF) Histórico de Receita Ações
Financeiro
Controle financeiro dos seus projetos
até
Título / Nome do Projeto Data Tipo Valor Pagamento
CRM Pipeline
Pipeline de oportunidades.
Configurações
Personalize o Valora
Segurança e Senha
Atualize a sua própria senha de acesso.
Assinatura & Pagamento
Gerencie seu plano, cadastre ou troque o cartão e acesse as faturas via Stripe de forma 100% segura.
Equipe & Acessos
Gerencie usuários e permissões da sua conta.
Tipos de Serviço
Define os tipos disponíveis ao criar projetos.
NOVO TIPO DE SERVIÇO
Etapas do CRM
Personalize as etapas do seu pipeline. Mas preste atenção à Nomenclatura Financeira:

💰 Área 1: Valor Especulativo → O valor do card soma no Pipeline CRM. Escolha qualquer nome de etapa para o seu funil de negociação livremente.
🟢 Área 2: Fluxo de Caixa (Real) → Etapas de sucesso. O dinheiro cai no A Receber ou Receita Geral. As palavras-chave do sistema são: Fechado, Realizado e Atrasado.
⚪ Área 3: Sem Valor (Encerrado) → Os valores saem do Funil. O sistema rastreia como Pago (receita líquida já em caixa) ou Perdido.
Relatório de Movimentações
Logs mestres de todas as ações tomadas pelos assinantes na base do CRM de Clientes e Projetos.
Conexão Google Agenda
Sincronize automaticamente palestras e logística com seu calendário pessoal ou profissional.
Como funciona a agenda:
• Ao conectar, o Valora cria automaticamente uma agenda chamada "Valora CRM" na sua conta.
• As palestras aparecem com a cor padrão, Hoteis em Azul e Translados em Amarelo.
• Você pode compartilhar apenas esta agenda com sua equipe ou família para que vejam seu roteiro de viagem.
Google Agenda não conectado
Autorize o Valora a criar e gerenciar seus compromissos profissionais.
Banco de Dados em Nuvem (Google Drive)
Conecte o Google Drive da sua empresa para anexar arquivos diretamente aos projetos. Os arquivos ficam 100% no seu Drive.
Como funciona a organização:
• Ao conectar, o Valora cria automaticamente uma pasta "Valora CRM" na raiz do seu Google Drive.
• Ao anexar arquivos a um projeto, os arquivos serão salvos diretamente dentro dessa pasta, organizado por projeto.
• Recomendamos criar subpastas por projeto dentro de "Valora CRM" (ex: Nome do Cliente 2025) para manter tudo organizado.
Google Drive não conectado
Autorize o Valora a navegar pelos arquivos do Drive da sua empresa.
Importar Dados (via IA)
Traga seus dados de planilhas ou outros CRMs de forma inteligente usando IAs como ChatGPT, Gemini ou Claude.
1
Gabarito Valora
Baixe este arquivo JSON vazio que contém todos os campos e formatações exatas aceitas pelo nosso sistema.
2
Enviar para a sua Inteligência Artificial
Vá no ChatGPT, Gemini ou Claude e anexe:
1. O seu arquivo de backup do seu CRM atual (Excel, CSV).
2. O arquivo JSON Gabarito baixado acima.
3. Mande o prompt (comando) do passo abaixo!
3
Prompt Exato para Copiar
Copie o texto abaixo e cole no chat da inteligência artificial:
4
Importar para o Valora
Faça o upload do arquivo JSON que a inteligência artificial te devolveu no passo anterior.
Assistente Virtual BIA
BIA Ativa e Operando
O acesso à Inteligência Artificial é centralizado e gerenciado pelo Valora. Não é necessário configurar chave de API. Todo o consumo é monitorado e está incluído na sua assinatura.
Comportamento e Personalidade da IA (System Prompt)
Defina como a BIA deve se portar. Ela terá acesso automático à sua agenda e CRM.
0 / 300
Integração Claude AI (Remote MCP)
Em Desenvolvimento
Integração nativa com Protocolo MCP para leitura de arquivos locais estendidos e análises complexas através da interface Claude App.
Dados Armazenados
Exporte todas as informações financeiras e de CRM ou realize o desligamento completo da plataforma com apagamento de tabelas.
Exportar Backup Seguro
Baixa localmente os dados atuais completos como segurança em formato JSON.
Limpar Todos os Dados da Conta
Ação IRREVERSÍVEL. Apagará projetos, funil, e acessos. Requer dupla validação afim de segurança.